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Q2 业绩边际改善,5G 推动行业增长

日期: 2019-09-20
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    2019H1电子行业仍在探底阶段,19Q2整体盈利能力回升.2019 年上半年电子行业上市公司营业收入合计 5531.35 亿元,同比增长10.30%。电子行业营收增速已连续六个季度低位运行,我们认为主要原因是电子行业处在新旧动能转换周期中,消费电子需求放缓,5G 仍在建设中,同时叠加中美贸易摩擦需求抑制。2019 年上半年电子行业归属母公司股东净利润为 291.29 亿元,同比减少 11%,但 19Q2 降幅有所收窄,短期供需关系有所缓解。 

    半导体国产替代自主可. 受下游需求疲弱影响,半导体板块自去年年底以来进入下行通道,但二季度开始,下滑态势有所放缓;我们认为随着 5G 应用的推广和国产替代需求,国内半导体产业将持续快速发展。

    电子制造5G备货拉动需求.电子制造行业去库存步暂告段落,随着 5G 逐步商用,新应用的推广,各类终端数量将快速增长,电子制造行业营收增速将有所回升。

    电子元件抗周期波动强.电子元件作为电子行业的基础,抗周期波动能力强,也最能反应整个电子行业的景气度。19Q2 行业增速有所恢复,一方面由于 5G 建设,拉动元件需求,另一方面国内厂商扩产,产业持续向国内转移导致。 

    光学光电子供需关系仍未缓解。光学光电子仍处于周期底部,行业供过于求情况未改善,导致价格持续下跌。我们认为未来随着 mini LED、超高清视频等应用兴起,供给过剩有望逐步缓解,带动行业回暖。

建议关注创新驱动及自主可控带来的机会

     对于电子行业投资思路:我们认为电子行业处在在新旧动能转换周期中,随着 5G 的逐步商用,有望拉动行业需求,特别是对各类电子元件产品的需求,电子元件行业将持续向好。同时建议关注 5G 新应用、MiniLED、 MicroLED、8K+5G 从需求侧带来的成长机会,无论是电子制造还是光学光电子都将受新应用拉动,行业见底回暖。同时贸易摩擦反复,中国作为全球最大的半导体消费市场,自主可控迫在眉睫,建议关注国产替代空间。

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