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5G应用带来新机遇,连接器、线束自主可控机会大

日期: 2019-10-10
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    5G 核心技术的变化,包括增加频谱宽度、增加 MIMO 数、载波聚合以及提高信噪比。连接器、线束、射频前端是移动智能终端产品的核心组成部分,5G 技术的变化将促使射频前端价值量的提升,叠加 5G 时代手机换机带来的数量提升,量价齐升将为手机产业链带来戴维斯双击。2019 年上半年消费电子产业链公司利润大幅修正,华为产业链公司净利率较高,伴随着国产手机全球销量不断提升,四季度上游公司将获取更多进口替代的产业链机会,射频前端、连接器、线束相关优质标的原厂molex、amphenol 、acon、SCG等。 

    为满足 5G 时代短距离的高速高频运输的目标,PCB 技术难度提升,5G 基站及终端使用的 PCB 材料价值量更高;随着 5G 基站扩建,换机浪潮的来袭,其产量需求也不断增长。而在终端使用上,手机天线的数量增长,5G 手机射频前端更加复杂,为减少射频通路占用手机的空间,促进 PCB 向小型化和模块化发展,HDI 与SLP 机会共存,相关终端行业标的有望获得更大市场空间。PCB 上半年业绩完满,四季度伴随着 5G 基站建设推进,与各大厂商 5G 手机出货, PCB 市场表现有望进一步增强,相关标的深南电路、沪电股份、生益科技、鹏鼎控股。 

    自主可控重要性突显,看好半导体设计及设备机会。

    中美贸易摩擦突显国产自主可控的重要性,当前我国被动器件产业整体上与国外相比仍然有一定差距,单我国巨大的市场需求,未来国内被动器件产业将迎来新的历史发展机遇,围绕我国高质量发展,高端科技行业将成为国民经济发展新的助推器,展望四季度投资机会,我们认为被动器件设计及设备板块将会持续受到市场关注,有望维持高景气度;被动器件制造、封测、材料等板块将维持稳定增长。集= 

    近些年,随着国家国产品牌的发展,我国涌现出了一批优秀的被动器件生产公司。虽然目前我国连接器类设备厂商技术与国际相比仍然有较大差距,但我们认为,相对比进口,国产还存在一定的差距。


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