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TWS耳机开启声学器件百亿空间,谁受益?

日期: 2019-12-11
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  无线耳机热度已经持续了一个月之久,是平淡市场中少有的亮点。与此同时,智能音箱概念股也不甘示弱,存在感超强,今天领涨大盘。其实,这两大板块重叠的概念股非常多,“声学器件”是连接TWS和智能音箱的源头。

TWS耳机开启声学器件百亿空间,谁受益?

  一、声学器件迎来新机遇

  声学器件是电子产品的重要组成部分,具体包括麦克风、扬声器与音频IC。

TWS耳机开启声学器件百亿空间,谁受益?

  当前智能手机是声学器件下游最大的应用市场。仅将麦克风、扬声器与受话器、音频编解码器纳入测算,一部低端智能手机声学器件单机价值量约4美金,旗舰智能手机声学器件单机价值量接近10美金。TWS耳机(无线耳机)与智能音箱是声学器件增量最大的新兴应用领域之一。

二、TWS和智能音箱打开声学百亿空间

  1、TWS耳机爆发

  TWS耳机今年开始爆发,苹果的Airpods是最大的赢家,市占率达60%以上。如今华为、OPPO、vivo、小米等手机厂商,Sony、BOSE、1MORE、漫步者等传统音频类厂商都已进入TWS市场。根据拓璞数据,2019年全球TWS耳机出货量有望达到7800万台,同比增长 52.9%;根据GFK数据,2019年全球TWS耳机市场规模有望达75.29亿美元,同比增长 40.05%。

TWS耳机开启声学器件百亿空间,谁受益?

2、智能音箱高速增长

    2016是智能音箱元年,Amazon推出的Echo智能音箱等多个产品都大获成功,阿里、小米等入局混战,之后进入低价放量周期。相比传统音箱,各公司推出的智能音箱最大的特点是消费者可以通过语音控制音箱,可以连接WiFi并利用互联网为用户提供多样化功能。智能音箱的精髓就在与其人工智能语音助手,为各种离线场景提供了重要的流量入口,未来它有望成为智能家居的入口。

  智能音箱全球出货量每季度再创新高,2022年销售量有望突破1.5亿台,市场销售额74亿美金。

3、声学器件迎来新发展

  扬声器与MEMS麦克风作为TWS耳机和智能音箱的核心元件,有望受益于新型智能音频设备的 快速发展。

  据预测,2019年无线耳机MEMS麦克风市场将达到5.9亿,长期将达到84亿;TWS音频IC市场今年将达到20.5亿,长期将到达190亿。两者合计长期市场规模将超过270亿元。2019年智能音箱MEMS麦克风市场将达到12亿,扬声器市场将达到36亿,音频IC24亿元,未来两年市场保持20%左右的增速。

三、A股标的一览

  A股声学器件重要标的包括MEMS麦克风、扬声器等供应商歌尔股份、立讯精密、共达电声等;港股有瑞声科技。

  今年以来,公司大客户无线耳机订单逐步放量,带来较大的营收与利润增量,这是公司今明两年成长的主要驱动力而往后看,VR/AR的起量给公司带来长期驱动力。公司产品与产线布局节奏合理,今年开始进入下一轮增长期。

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